Une approche basée sur le conseil
Notre approche
Nous accompagnons des entrepreneurs et des professionnels dans une réflexion globale sur leur situation financière.
L’objectif est de prendre du recul et de s’assurer que les décisions prises au fil du temps sont toujours cohérentes avec la réalité actuelle, autant personnelle que corporative.
"Ne travaillez pas pour l'argent.
Laissez plutôt l'argent travailler pour vous."
Notre façon de travailler
Notre démarche commence toujours par une discussion.
Avant de poser une action, nous prenons le temps de bien comprendre la situation, à l’aide de questions ciblées.
Selon les besoins, nous analysons les différents éléments en jeu et, au besoin, nous collaborons avec le service de planification financière de la Financière Sun Life ainsi qu’avec d’autres professionnels.
Notre engagement
Plutôt que de proposer des solutions toutes faites, nous aidons nos clients à clarifier leurs priorités et à structurer leurs décisions dans le temps.
L’objectif est de bâtir une structure financière solide, adaptée à leur réalité d’aujourd’hui et aux années à venir.